案件の進め方を振り返ります
完遂した案件を一緒に振り返ります。相談から納品までの一連の進め方を確認し、反省すべき点、もっとこうすれば良かった、次の案件ではこうしようと改善点を洗い出します。
PDCAサイクルを回し、相続案件遂行のスキルアップにつなげるイメージです。
次の展開に向けた準備を行います
相続案件は単発で終わるものではないと考えています。遺言作成のあとには相続があり、相続のあとには二次相続、二次相続に備えた遺言作成とつながります。お客様ご自身はご理解されていなくても、想定される次の展開をご説明しますとご納得され、感謝されることも多いです。